無料
初回相談（60分）無料
現状のヒアリング・お悩みの整理・方向性のご提案を行います。
どのメニューが合うかわからない場合もお気軽にご相談ください。
※表示価格はすべて税抜です。
1. ライフプラン作成
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| キャッシュフロー表作成 | 収支・資産・将来のライフイベントを整理し、将来の家計推移を見える化します | ¥30,000 |
| ライフプラン継続サポート | 年1回の見直し・プランの更新・相談対応（年間契約） | ¥50,000／年 |
2. 退職金・資産運用プラン作成
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 退職金活用プラン作成 | 退職金の受け取り方・取り崩し・運用シミュレーションを作成し、提案書としてまとめます | ¥30,000 |
| 資産運用アドバイス | ポートフォリオの見直し・運用方針のアドバイス（金融商品の販売は行いません） | ¥20,000／回 |
3. 相続・終活プラン作成
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相続整理レポート作成 | 財産の棚卸し・相続税の概算確認・対策の方向性をレポートにまとめます | ¥30,000 |
| 終活プラン作成 | 住まい・介護・資産の整理、エンディングノート作成サポート | ¥30,000 |
※相続税申告・法律手続きが必要な場合は、提携の税理士・司法書士をご紹介します。
4. 余裕資金・新NISA活用プラン作成
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 資産色分けプラン作成 | 現金・運用・保険など資産を目的別に整理し、最適な配分プランを作成します | ¥20,000 |
| 新NISA活用プラン作成 | 年齢・目標に合わせた新NISAの活用方針・積立プランを作成します | ¥20,000 |
5. 法人向け・役員ライフプラン作成
| メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 役員ライフプラン作成 | 個人・法人双方の資産・保険・退職金を総合分析し、ライフプランを作成します | お見積り |
| 継続コンサルティング | 3ヶ月・6ヶ月・1年契約。プランの実行サポート・定期見直し | お見積り |
※法人向けご相談は、株式会社プライムステージが承ります。
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